Conseiller Patrimonial en Cabinet Comptable H/F

TFD Recrutement est un cabinet de conseil en Ressources Humaines dont la mission principale est le recrutement pour le compte de sociétés de toutes tailles, intervenant sur un panel large de fonctions de l'entreprise (profils cadres / non-cadres et de Directions).
TFD Recrutement recherche pour un cabinet d'expertise comptable reconnu à l'échelle régionale, un Conseiller patrimonial H/F basé.e à Aubagne.

En tant que Conseiller en gestion de patrimoine, votre objectif principal est de développer la relation commerciale avec les clients et de les accompagner selon leurs besoins.

Vos missions seront les suivantes :
- Prendre contact avec le client pour répondre à ses besoins
- Conseiller les clients du cabinet d'expertise comptable concernant les produits patrimoniaux
- Accompagner les clients dans la souscription des contrats
- Participer à la mise en place des opérations de marketing avec le référent communication
- S'assurer de la conformité et de la complétude des dossiers
- Être force de proposition si vous identifiez des besoins de clients sur une typologie d'investissements
Formation supérieure en gestion de patrimoine et/ou droit fiscal souhaité, vous avez une expérience confirmé.e dans ce domaine.

Fédérateur, doté d'un grand sens commercial et d'un excellent relationnel, vous ressentez une vive volonté de vous donner les moyens pour atteindre les objectifs fixés.