Conseiller en gestion de patrimoine F/H

LEA Recrutement intervient sur différents pôles de spécialisation pour accompagner clients et candidats vers une belle collaboration !

Le pôle patrimoine, recrute pour le compte de société spécialisé dans la gestion de patrimoine

Responsabilités:
* Fournir des conseils personnalisés en matière de gestion de patrimoine à une clientèle diversifié.
* Analyser les besoins et les objectifs de chaque client et leur proposer des solutions adaptées dans les domaines de l'Assurance Vie, de la Retraite, de la Prévoyance et de l'Immobilier.
* Suivre les performances du portefeuille et proposer des ajustements en conséquence.
* Développer et fidéliser votre portefeuille de clients existants tout en en acquérant de nouveaux.
* Travailler en étroite collaboration avec les autres membres de l'équipe et les différents départements de l'entreprise pour offrir des solutions complètes et intégrées à vos clients.







Compétences requises :

* Diplôme en finance, gestion de patrimoine, économie ou tout autre domaine connexe.
* Au moins 3 ans d'expérience dans la vente de produits financiers et/ou d'immobilier.
* Connaissance approfondie des produits financiers, des marchés et de la fiscalité.
* Excellentes compétences en communication et en négociation.
* Aptitude à travailler en équipe et à développer de solides relations avec les clients.
* Capacité à travailler de manière autonome et à prendre des décisions éclairées.
* Solides compétences en analyse et en résolution de problèmes.
* Capacité à s'adapter rapidement à un environnement de travail digitalisé et à utiliser des outils informatiques de pointe.




Cabinet LEA
Le pôle audit, expertise comptable et juridique de LEA, Se tient à votre disposition pour échanger avec vous.