CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE (H/F)
Vos principales responsabilités incluront :
* Prospection et Conseil : Identifier et conseiller une clientèle de particuliers et d’entreprises dans le but d’établir des conventions d’honoraires et de souscrire à des investissements patrimoniaux.
* Suivi et Évaluation : Assurer un suivi régulier des solutions d’investissement mises en place auprès des
clients, en effectuant des révisions au moins annuelles et à chaque fois que cela est nécessaire.
* Stratégies Patrimoniales : Élaborer et proposer des stratégies patrimoniales sur mesure, adaptées aux
besoins spécifiques des clients, dans le cadre des actions commerciales décidées par l’entreprise.
* Expertise et Conseil : Apporter une expertise financière, technique et fiscale à nos clients, tout en
décelant les clients à fort potentiel et en travaillant sur des problématiques complexes.
* Respect des Procédures : Appliquer strictement les procédures internes et externes, notamment celles
relatives à la sécurité des opérations et à la lutte contre le blanchiment d’argent.
* Éthique et Déontologie : Conseiller les clients en respectant les règles déontologiques de la profession.
Vous travaillerez en collaboration avec le Directeur Commercial et communiquerez régulièrement sur votre
activité à travers des rapports écrits et des entretiens hebdomadaires.
Avantages et conditions de travail : Une rémunération attractive et évolutive, des bureaux équipés et climatisés, participation à des challenges commerciaux, et divers avantages sociaux et professionnels.