Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e)
Les missions que vous mènerez :
* Analyser le patrimoine des clients ou prospects.
* Conseiller et proposer des solutions diversifiées et adaptées aux besoins des clients.
* Développer et fidéliser le portefeuille clients confié par la recommandation et la rencontre de prospects.
* Assurer le suivi de la relation commerciale des clients.
* Apporter aux clients des informations sur les évolutions fiscales, juridiques et sur l’actualité de nos produits.