Conseiller en Investissements Financiers libéral (H/F)
Responsabilités Principales :
1. Analyse et Évaluation Financière :
o Effectuer des analyses approfondies des situations financières des clients, en tenant compte de leurs objectifs, de leur tolérance au risque et de leur horizon d'investissement.
o Évaluer et recommander des solutions d'investissement adaptées, en mettant l'accent sur la diversification et la maximisation des rendements.
2. Conseil en Gestion de Patrimoine :
o Élaborer des stratégies de gestion de patrimoine sur mesure en utilisant une approche holistique.
o Conseiller sur la transmission patrimoniale, l'optimisation fiscale et la diversification des actifs pour assurer la croissance durable du patrimoine.
3. Sélection de Produits Financiers :
o Sélectionner et recommander des produits financiers adaptés aux besoins et aux profils de risque des clients.
o Assurer une veille constante sur les produits financiers et les opportunités d'investissement sur les marchés.
4. Communication et Relation Client :
o Établir et maintenir des relations solides avec les clients en comprenant leurs besoins et en leur fournissant des informations claires et transparentes.
o Communiquer régulièrement sur les performances des investissements, les opportunités émergentes et les ajustements recommandés.
5. Suivi et Ajustement Continu :
o Surveiller en permanence les performances des portefeuilles d'investissement et apporter des ajustements en fonction des changements dans les objectifs des clients et des conditions du marché.
o Être proactif dans l'identification des opportunités et des risques potentiels.
6. Conformité et Éthique :
o Travailler en stricte conformité avec les réglementations financières et les normes éthiques.
o Veiller à ce que toutes les recommandations et transactions respectent les normes éthiques les plus élevées.
Exigences :
* Une formation solide dans la gestion de patrimoine, la finance, l'économie ou un domaine connexe.
* Certification en tant que Conseiller en Investissements Financiers (CIF) serait un atout.
* Certification AMF
* Expérience démontrée dans un rôle similaire avec une compréhension approfondie des marchés financiers et des produits d'investissement.