Conseiller patrimonial - Alternance Septembre 2024 - Brest H/F
DESCRIPTIF DE POSTE
Intégré(e) au sein de notre agence de Brest, vous rejoignez en alternance notre filiale In extenso Patrimoine. Il s'agit d'une équipe d’experts pluridisciplinaires présente aux côtés du dirigeant : en phase de création, de développement ou de transmission de son patrimoine et/ou de son entreprise.
Dans le cadre de cette alternance, vos missions seront les suivantes :
- Accompagner et appuyer notre conseiller en gestion de patrimoine dans ses activités quotidiennes de création, développement, protection et transmission du patrimoine
- Etablir et/ou actualiser l'état des lieux de la situation patrimoniale de nos clients
- Assurer une veille et maintenir à jour le niveau d'expertise sur l'ensemble des domaines relatifs à la gestion de patrimoine
Vous pourrez être amené(e) à prendre part aux rendez-vous avec nos clients pour la découverte de leurs besoins dans un premier temps, et la présentation des résultats de nos études et des préconisations adaptées dans un second temps.
L'alternance est à pouvoir à compter de septembre 2024.
Vous préparez idéalement une formation supérieure en gestion de patrimoine (Université, Ecole de commerce).
Vos qualités relationnelles, votre écoute et votre sens de la discrétion vous permettront d'établir et de maintenir des relations professionnelles positives avec nos clients et vos collègues.
Votre rigueur, votre autonomie et votre capacité à travailler en équipe vous permettront de vous épanouir et de progresser au sein de notre structure.
Rejoindre In Extenso c'est bénéficier :
- d’un parcours d'intégration dès le premier jour de votre arrivée,
- d’une équipe RH disponible et à l’écoute de vos besoins (formations, accompagnement),
- d’outils et matériels informatiques à votre disposition.
- de la mutuelle et prévoyance d'entreprise,
- de la carte tickets restaurant,
- de l'intéressement et la participation
SAS IN EXTENSO BRETAGNE