Chargé de portefeuille patrimonial banque assurance - H/F
🌟
Crédit Agricole Île-de-France : Votre Partenaire Mutualiste Engagé 🌟
Au Crédit Agricole Île-de-France,
nous unissons nos forces pour offrir à nos 1.5 million de clients une
expérience bancaire fondée sur la proximité, la responsabilité et la
solidarité. Notre ambition ? Être le partenaire de confiance qui accompagne
chaque projet, avec humanité et expertise.
Nous sommes persuadés que l'excellence de service se
construit avec des talents comme vous – audacieux, passionnés par la
qualité et porteurs de nos valeurs mutualistes.
Rejoindre nos 3.650 collaborateurs,
c'est choisir une carrière dynamique au sein de notre réseau de 275 agences,
où l'innovation, l'écoute et l'engagement sont au cœur de l'action.
C'est également s'engager dans une banque qui prône la diversité et
l'évolution professionnelle, reconnue par ses clients et ses équipes :
- 🏆 1ère
caisse régionale du groupe Crédit Agricole, - 👍 86%
de clients satisfaits, - 👏 89%
de collaborateurs fiers de recommander notre entreprise, - 🚀 Opportunités
de développement et de mobilité, en Île-de-France et à
l'international.
Nous investissons dans votre avenir dès le premier jour,
avec un accompagnement dédié en gestion de carrière et un accès à des formations
de pointe via notre propre centre de formation et notre université groupe.
Crédit Agricole Île-de-France,
c'est la promesse d'une carrière enrichissante dans une banque
résolument tournée vers l'avenir. Prêt à vivre une expérience professionnelle
unique où vos compétences seront le moteur de votre épanouissement ?
Nous recrutons des conseillers des conseillers
en gestion de patrimoine sur l’ensemble de nos 275 agences - H/F
Tous nos postes sont ouverts en CDI et nous serons concentrés sur votre réussite dès votre parcours d’intégration 😀
Vous serez rattaché à
l’agence la plus proche de votre domicile
et nous ferons en sorte de vous donner toutes les clés pour faire la
différence et vous sentir à l’aise dans votre poste.
Vous serez accompagné par un coach dédié avant de
prendre votre poste dans les meilleures conditions.
Après avoir intégré votre agence, et suivi votre
parcours d’intégration dédiée, vous serez conseiller patrimonial.
Vous aurez 3 grands domaines
d’intervention
1-
Donner
vie aux projets de
vos clients
2- Développer la relation de confiance et garantir la satisfaction
de vos clients
3-
Développer les synergies et le collectif
Vous serez un véritable moteur dans votre activité ET au sein
de votre agence.
Vous avez obligatoirement une première
expérience, qui vous a conforté dans la passion que vous vouez aux métiers de
la banque, et votre entourage dit de vous que vous êtes empathique, résolument
orienté vers les autres.
Vos missions au quotidien 🧩
✔ Vous êtes l’interlocuteur
privilégié des clients patrimoniaux de
votre agence
✔ Vous établissez le lien
de confiance et vous positionnez comme un expert auprès des
clients
✔ Vous répondez aux
problématiques fiscales et financières des clients :
placements, défiscalisation, crédits, etc.
✔ Vous travaillez en étroite
collaboration avec les
conseillers de clientèle
✔ Vous savez travailler aux côtés d’une clientèle exigeante
✔ Vous savez analyser
les déclarations d’impôts de vos
clients pour leur proposer les solutions patrimoniales adaptées à leur cas
particulier
✔ Vous participez activement à la fidélisation des clients et vous savez vous faire
recommander auprès d’eux dans une
stratégie de conquête et d’ouverture
de nouveaux clients
✔ Vous assurez une veille
active des évolutions en matière fiscale notamment,
pour proposer toujours les nouveaux dispositifs et garantir vôtre rôle de tiers de confiance
En déposant votre candidature, vous êtes
conscient que vous serez en contact au quotidien avec une clientèle exigeante.
Vos atouts pour réussir 😎
✔ Vous excellez dans l’art de la relation client
✔ Vous êtes enthousiaste et
dynamique
✔ Votre motivation est
sans faille
✔ Vous maitrisez
l’art de la communication et notamment dans la résolution
de problèmes
✔ Vous êtes
résolument orienté vers la satisfaction client
✔ Vous avez une forte appétence
commerciale
✔ Vous êtes agile
✔ Vous aimez travailler
en équipe
Si vous avez des petits ‘’plus’’
incontournables de votre personnalité, nous avons hâte de les découvrir 🤩
Ce poste est présenté avec de nombreux avantages 🍀
✔ 19 à 21 jours de RTT chaque année
✔ Tickets restaurant à 13€ par jour travaillé avec une prise en charge
de 50% par l’employeur
✔ Prise en charge à 75% de votre Pass Navigo
✔ Une excellente mutuelle pour toute la famille
✔ Tous les avantages de notre CSE
✔ Aide au logement
✔ Chèques CESU
✔ Supplément familial de salaire
✔ Primes d’évènements
✔ Et tout un tas d’occasions de partager de bons moments de convivialité
Vous êtes idéalement diplômé d’un bac+2 minimum de type BTS Banque Assurance ou Gestion de
Patrimoine, et par-dessus tout, vous justifiez d’une première expérience même en alternance qui vous a donné
la passion des chiffres, de la relation client et du métier 😊
Votre expérience a obligatoirement été
acquise dans l’environnement banque, assurance, ou dans un cabinet indépendant
de gestion de patrimoine
Vous êtes passionné,
motivé et
vous développez toutes les qualités humaines pour établir la relation de confiance avec vos
clients, et véhiculer nos valeurs.
Vous savez travailler de façon autonome et
vous êtes réactif.
Vous avez d’excellentes capacités
rédactionnelles, tout comme un esprit analytique et de synthèse.
Enfin, vous avez le sens
du service et du relationnel.
Nous vous proposons un
poste stimulant dans un environnement résolument humain et qui saura développer
votre potentiel.
Après avoir échangé avec un coach professionnel Leihia, vous aurez un maximum de 3 rendez-vous avec notre client CADIF,
notamment avec le service des ressources humaines, votre manager, et les opérationnels.
Vous pourrez démarrer dans
le mois qui suivra le dépôt de votre candidature, et nous saurons
aussi vous attendre 😊
Nous sommes impatients de faire votre connaissance, et
avons le plaisir de vous offrir le bilan de vos
talents et compétences et un
moment d’échange avec un consultant dédié pour faire le point sur vos aspirations professionnelles.
🌟
Crédit Agricole Île-de-France : Votre Partenaire Mutualiste Engagé 🌟
Au Crédit Agricole Île-de-France,
nous unissons nos forces pour offrir à nos 1.5 million de clients une
expérience bancaire fondée sur la proximité, la responsabilité et la
solidarité. Notre ambition ? Être le partenaire de confiance qui accompagne
chaque projet, avec humanité et expertise.
Nous sommes persuadés que l'excellence de service se
construit avec des talents comme vous – audacieux, passionnés par la
qualité et porteurs de nos valeurs mutualistes.
Rejoindre nos 3.650 collaborateurs,
c'est choisir une carrière dynamique au sein de notre réseau de 275 agences,
où l'innovation, l'écoute et l'engagement sont au cœur de l'action.
C'est également s'engager dans une banque qui prône la diversité et
l'évolution professionnelle, reconnue par ses clients et ses équipes :
- 🏆 1ère
caisse régionale du groupe Crédit Agricole, - 👍 86%
de clients satisfaits, - 👏 89%
de collaborateurs fiers de recommander notre entreprise, - 🚀 Opportunités
de développement et de mobilité, en Île-de-France et à
l'international.
Nous investissons dans votre avenir dès le premier jour,
avec un accompagnement dédié en gestion de carrière et un accès à des formations
de pointe via notre propre centre de formation et notre université groupe.
Crédit Agricole Île-de-France,
c'est la promesse d'une carrière enrichissante dans une banque
résolument tournée vers l'avenir. Prêt à vivre une expérience professionnelle
unique où vos compétences seront le moteur de votre épanouissement ?
Nous recrutons des conseillers des conseillers
en gestion de patrimoine sur l’ensemble de nos 275 agences - H/F
Tous nos postes sont ouverts en CDI et nous serons concentrés sur votre réussite dès votre parcours d’intégration 😀
Vous serez rattaché à
l’agence la plus proche de votre domicile
et nous ferons en sorte de vous donner toutes les clés pour faire la
différence et vous sentir à l’aise dans votre poste.
Vous serez accompagné par un coach dédié avant de
prendre votre poste dans les meilleures conditions.
Après avoir intégré votre agence, et suivi votre
parcours d’intégration dédiée, vous serez conseiller patrimonial.
Vous aurez 3 grands domaines
d’intervention
1-
Donner
vie aux projets de
vos clients
2- Développer la relation de confiance et garantir la satisfaction
de vos clients
3-
Développer les synergies et le collectif
Vous serez un véritable moteur dans votre activité ET au sein
de votre agence.
Vous avez obligatoirement une première
expérience, qui vous a conforté dans la passion que vous vouez aux métiers de
la banque, et votre entourage dit de vous que vous êtes empathique, résolument
orienté vers les autres.
Vos missions au quotidien 🧩
✔ Vous êtes l’interlocuteur
privilégié des clients patrimoniaux de
votre agence
✔ Vous établissez le lien
de confiance et vous positionnez comme un expert auprès des
clients
✔ Vous répondez aux
problématiques fiscales et financières des clients :
placements, défiscalisation, crédits, etc.
✔ Vous travaillez en étroite
collaboration avec les
conseillers de clientèle
✔ Vous savez travailler aux côtés d’une clientèle exigeante
✔ Vous savez analyser
les déclarations d’impôts de vos
clients pour leur proposer les solutions patrimoniales adaptées à leur cas
particulier
✔ Vous participez activement à la fidélisation des clients et vous savez vous faire
recommander auprès d’eux dans une
stratégie de conquête et d’ouverture
de nouveaux clients
✔ Vous assurez une veille
active des évolutions en matière fiscale notamment,
pour proposer toujours les nouveaux dispositifs et garantir vôtre rôle de tiers de confiance
En déposant votre candidature, vous êtes
conscient que vous serez en contact au quotidien avec une clientèle exigeante.
Vos atouts pour réussir 😎
✔ Vous excellez dans l’art de la relation client
✔ Vous êtes enthousiaste et
dynamique
✔ Votre motivation est
sans faille
✔ Vous maitrisez
l’art de la communication et notamment dans la résolution
de problèmes
✔ Vous êtes
résolument orienté vers la satisfaction client
✔ Vous avez une forte appétence
commerciale
✔ Vous êtes agile
✔ Vous aimez travailler
en équipe
Si vous avez des petits ‘’plus’’
incontournables de votre personnalité, nous avons hâte de les découvrir 🤩
Ce poste est présenté avec de nombreux avantages 🍀
✔ 19 à 21 jours de RTT chaque année
✔ Tickets restaurant à 13€ par jour travaillé avec une prise en charge
de 50% par l’employeur
✔ Prise en charge à 75% de votre Pass Navigo
✔ Une excellente mutuelle pour toute la famille
✔ Tous les avantages de notre CSE
✔ Aide au logement
✔ Chèques CESU
✔ Supplément familial de salaire
✔ Primes d’évènements
✔ Et tout un tas d’occasions de partager de bons moments de convivialité
Vous êtes idéalement diplômé d’un bac+2 minimum de type BTS Banque Assurance ou Gestion de
Patrimoine, et par-dessus tout, vous justifiez d’une première expérience même en alternance qui vous a donné
la passion des chiffres, de la relation client et du métier 😊
Votre expérience a obligatoirement été
acquise dans l’environnement banque, assurance, ou dans un cabinet indépendant
de gestion de patrimoine
Vous êtes passionné,
motivé et
vous développez toutes les qualités humaines pour établir la relation de confiance avec vos
clients, et véhiculer nos valeurs.
Vous savez travailler de façon autonome et
vous êtes réactif.
Vous avez d’excellentes capacités
rédactionnelles, tout comme un esprit analytique et de synthèse.
Enfin, vous avez le sens
du service et du relationnel.
Nous vous proposons un
poste stimulant dans un environnement résolument humain et qui saura développer
votre potentiel.
Après avoir échangé avec un coach professionnel Leihia, vous aurez un maximum de 3 rendez-vous avec notre client CADIF,
notamment avec le service des ressources humaines, votre manager, et les opérationnels.
Vous pourrez démarrer dans
le mois qui suivra le dépôt de votre candidature, et nous saurons
aussi vous attendre 😊
Nous sommes impatients de faire votre connaissance, et
avons le plaisir de vous offrir le bilan de vos
talents et compétences et un
moment d’échange avec un consultant dédié pour faire le point sur vos aspirations professionnelles.