Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F
Missions :
- Vous conseillez et accompagnez vos clients dans la gestion de leur patrimoine en prenant en compte leurs objectifs, leur situation financière et leurs contraintes.
- Vous réalisez des analyses financières et patrimoniales pour établir des recommandations personnalisées.
- Vous proposez des solutions d'investissement adaptées aux besoins de vos clients en matière de placements financiers, d'assurance-vie, de défiscalisation, etc.
- Vous assurez le suivi de vos clients en proposant des ajustements réguliers de leur stratégie patrimoniale.
Compétences attendues :
- Vous disposez d'une expérience significative dans le domaine de la gestion de patrimoine.
- Vous maîtrisez les produits financiers et les différentes stratégies d'investissement.
- Vous avez de bonnes connaissances en fiscalité et en droit patrimonial.
- Vous êtes autonome, dynamique et doté d'un excellent sens du relationnel et de la communication.
- Vous savez faire preuve de pédagogie pour expliquer des notions complexes à vos clients.
- Vous êtes passionné par votre métier et avez une réelle volonté d'accompagner vos clients dans la réalisation de leurs projets.