CHARGE(E) DE MIDDLE/BACK OFFICE GESTION DE PATRIMOINE (H/F)
A partir d'une offre complète de solutions patrimoniales (en immobilier, assurance, financier, crédits, prévoyance etc.), nous recommandons les placements en adéquation avec les besoins de notre clientèle.
Vous intégrerez l'équipe existante afin de soutenir et assister les conseillers en gestion de patrimoine :
- Réception, contrôle, traitement et suivi des demandes et des opérations clients (souscriptions, versements, rachats, arbitrages, prévoyance/santé, dossiers de successions, etc.)
- Suivi de la réalisation effective des demandes
- Suivi réglementaire des dossiers clients : KYC, conformité, LAB/FATCA, vigilance etc.
- Suivi et actualisation de la documentation de nos fournisseurs de solutions et de produits (assureurs, banques, promoteurs, etc.) et des dossiers de partenariats
- Mises à jour et suivi dans nos outils : tableaux de bord, CRM métier (O2S Harvest), reportings
- Suivi réglementaire du cabinet : conformité avec les obligations imposées par notre association professionnelle, ORIAS, formations etc.
- Rédaction de courriers, saisie et mise en forme de documents
- Réalisation de communications commerciales, de mailings
- Logistique de la vie du cabinet
- Accueil et réception physique et téléphonique de nos clients
Cette liste n'est pas exhaustive ni limitative.
Une expérience professionnelle dans le domaine ou dans un secteur en lien avec le secteur de la gestion de patrimoine est requise (investissements financiers, assurance, immobilier.).
Vous aimez travailler en équipe, vous êtes rigoureux et vous savez prioriser vos tâches.
Vous faites preuve d'intérêt pour l'univers financier, d'envie d'apprendre et de curiosité intellectuelle.
Votre implication et vos qualités relationnelles seront des atouts pour réussir pleinement à ce poste.
Titulaire d'un diplôme BAC + 3 minimum - Maîtrise du pack Office Microsoft (Outlook - Word - Excel) - Bonne orthographe, grammaire et syntaxe - Polyvalence - Capacité d'adaptation et d'organisation - Sens de la confidentialité - Bonne présentation.
Experience: 12 Mois
Compétences: Gestion du Back Office,Gestion du Middle Office,Mettre en application les règles et les procédures,Réaliser un contrôle des transactions financières,Harvest O2S,Maîtrise du pack microsoft office
Qualification: Employé qualifié
Secteur d'activité: Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Liste des qualités professionnelles:
Faire preuve de rigueur et de précision : Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.
Organiser son travail selon les priorités et les objectifs : Capacité à planifier, prioriser, anticiper des actions, en tenant compte des moyens, des ressources, des objectifs et du calendrier pour les réaliser.
Travailler en équipe : Capacité à travailler et à se coordonner avec les autres au sein de l'entreprise pour réaliser les objectifs fixés.