Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
Notre client, structure financière à taille humaine, recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre ses équipes à Rennes !
En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vos missions sont :
* Analyse financière : Évaluer la situation financière des clients en examinant leurs actifs, passifs, revenus et dépenses,
* Conseils en investissement : Proposer des recommandations d'investissement en tenant compte des objectifs financiers, du profil de risque et des préférences du client,
* Planification fiscale : Fournir des conseils sur les stratégies de réduction fiscale et optimiser la structure fiscale du patrimoine du client,
* Planification successorale : Aider les clients à planifier la transmission de leur patrimoine en élaborant des stratégies de succession efficaces,
* Gestion de portefeuille : Développer et fidéliser un portefeuille de clients particuliers,
* Éducation financière : Informer et éduquer les clients sur les principes de gestion de patrimoine et les implications de leurs choix financiers,
* Veille réglementaire : Suivre les évolutions législatives et réglementaires afin de garantir la conformité des recommandations et des solutions proposées.
Vous êtes titulaire d'un Bac +5 minimum en finance/gestion de patrimoine.
Vous disposez d'au moins une première expérience dans le domaine patrimonial.
Vous avez une bonne connaissance des produits bancaires, financiers et d'assurance !
Vous êtes doté d'un bon relationnel, d'une appétence commerciale et vous aimez les challenges !