Assistant conseiller en gestion de patrimoine (H/F) en alternance
Au sein de notre cabinet partenaire, vos principales missions seront les suivantes :
- Aider à la préparation des audits patrimoniaux et des stratégies patrimoniales.
- Participer aux rendez-vous prospects/clients, préparer les rendez-vous; effectuer des relances, recueillir différents documents
- Vous développez et fidélisez un portefeuille de clients dédié en apportant des conseils et réponses à leurs Besoins patrimoniaux et financiers (placements, crédits, assurances...).
- Négocier les conditions financières et mettre en place les garanties
- Suivre les évolutions réglementaires, juridiques, fiscales, spécifiques au secteur bancaire
- Conseiller la clientèle en termes d'investissements et de placements