Conseiller en gestion de patrimoine (H/F)
• Écouter et comprendre les besoins et objectifs des clients en matière de gestion de patrimoine.
• Proposer des solutions d'investissement et de placement adaptées en fonction de la situation financière et des objectifs du client.
• Fournir des conseils en matière de fiscalité, de retraite, de prévoyance, d'assurance-vie et d'autres domaines de la gestion de patrimoine.
• Établir et entretenir des relations de confiance avec les clients en offrant un service client de haute qualité.
• Collaborer avec les autres sociétés du Groupe pour offrir une approche globale de la gestion de patrimoine.
• Effectuer un suivi régulier des clients pour assurer la satisfaction et proposer des ajustements en fonction de leurs besoins changeants.
• Participer à la prospection et à la recherche de nouveaux clients pour développer le portefeuille de clients.