Consultant Patrimonial H/F
Nous conseillons, distribuons et commercialisons les produits du Groupe Advenis auprès de nos clients grâce à un réseau salarié de conseillers en gestion de patrimoine et des partenariats de distribution solides à forte valeur ajoutée.
A chaque besoin, Advenis Gestion Privée propose une ou plusieurs solutions parmi sa gamme étendue de solutions patrimoniales : assurance vie, SCPI, PEA, compte-titres, immobilier, capital investissement
Etoffez votre savoir-faire en participant à la croissance d'Advenis Gestion Privée. Grâce notamment à un environnement de travail favorable et des collaborateurs engagés, vous bénéficierez d'un développement professionnel et humain dans le domaine qui vous passionne.
Les principales missions du Consultant Patrimonial (H/F) sont d'assurer des fonctions commerciales principalement dans les domaines de l'Assurance et de la Finance :
- Prospecter les clients privés (actionnaires dirigeants et investisseurs privés fortunés, chefs d'entreprise, professions libérales) dans la gestion ou valorisation de leur patrimoine global ;
- Gérer, développer et apporter une réponse adaptée aux clients et prospects dits notamment « Premium » : profils patrimoniaux dont la rémunération et/ou le montant des actifs contrôlés correspond à un portefeuille haut de gamme ;
- Conseiller les clients sur tous les aspects patrimoniaux en étroite collaboration avec l'ingénieur patrimonial, nos services financiers et notre référent haut de bilan ;
- Proposer une gamme de produits et services complémentaires et dédiés aux produits et services du réseau direct (Immobilier d'investissements, produits d'optimisation fiscale, private equity, instrument financiers, assurance vie ;
- Réaliser des actes de gestion sur leurs actifs (gestion libre en investissement et gestion sous mandat) ;
- Faire souscrire des produits et solutions financières dans le cadre d'une démarche patrimoniale globale (conseil adapté au profil d'investisseur des clients) ;
- Accompagner les clients qui auront un accès dédié sur notre site internet avec des services supplémentaires (hot line juridique) ;
- Suivre et actualiser des dossiers des clients ;
- Promouvoir l'image de marque de la Société ;
- Maintenir et accroitre son expérience professionnelle en participant activement aux sessions de formation décidées par la Société.
- Expérience réussie de plusieurs années dans un environnement similaire et concurrentielle
- Connaissance de la SCPI et de l'immobilier d'investissement
- Bac +5
- Vous maîtrisez les outils informatiques (Excel, PowerPoint)
- Qualités souhaitées : rigueur, écoute, capacité de persuasion, goût pour le travail en équipe, polyvalence et autonomie.