Assistant(e) en Gestion de Patrimoine (H/F)
Sous la responsabilité du CEO, vos missions seront les suivantes :
* Gérer les opérations courantes sur les portefeuilles de placements : ouvertures, versements, rachats, arbitrages, et envois de reportings aux clients.
* Planifier les rendez-vous pour le suivi des placements financiers des clients.
* Assister dans la préparation des audits patrimoniaux et des documents de recommandations financières.
* Veiller au respect des règles de déontologie et à la mise à jour des données et documentations clients.
* Contribuer à la communication mensuelle sur les tendances des marchés financiers et les produits d’investissement.
* Participer à la réalisation d’audits patrimoniaux personnalisés, en collectant et en organisant les informations nécessaires.
Cadre de travail flexible, favorisant l'équilibre entre vie professionnelle et personnelle.